初創融資顧問證書課程

Certificate of Start-up Financial Adviser (CSFA)
課程教授如何成為一個能協助初創融資的專業顧問,內容包括協助初創整理全盤創業計劃及商業模式的合理性,更教授如何根據財務預算設計融資方案。

首頁創業融資教育初創融資顧問課程

天使投資基金會,過去4年累計舉辦25場創業路演活動,為600個初創項目提供展示機會,對接1.4億港元投資,參與29場論壇,受眾人數超過6,300人,深明市場創新創業氣氛持續,初創融資需求強勁,協助初創制定融資策略及對接投資者的人才在市場上嚴重缺乏。
 
為協助初創起步,更容易對接投資,天使投資基金會推行多種創業支援計劃,包括高達100萬港元的無償配對資助及免息貸款計劃、200萬港元投資上限的種子項目孵化計劃及1,000萬港元賠償上限的投資風險補償計劃。
 
本課程將深入教授以顧問角色協助初創引入投資,包括協助規劃項目實際融資需要,運用資助或其他非股權融資方式,並結合天使投資基金會一系列創業支援計劃,降低融資成本,增加投資吸引力。
報讀資格:完成全盤創業策劃課程
課程費用 HK$28,500
– 可申請持續進修資助 HK$20,000
– 資助後學員實際支付 HK$8,500
上課時間
每星期二及四,晚上7時至10時
資助條件
– 課程出席率80%
– 參加最少3次創業者及投資者交流會
– 完成1份資助及融資可行性研究報告
– 完成撰寫1份全盤融資計劃
– 完成設計1份投資路演PPT
– 完成撰寫1份投資併購摘要

課程為期72小時,內容包括:

第一部分:宏觀融資環境及策略 (6小時)
1.中港兩地創新融資市場環境;
2.各種投資者種類及投資動機;
3.中港兩地各種資助政策;
4.項目核心價值衍生的各種融資策略;
5.天使投資基金會的創新融資工具;
6.創業融資顧問角色及發展前景。

第二部分:政策支援 (18小時)
1.EMF 資助計劃;
2.ReTAAS 資助計劃;
3.TVP 資助計劃;
4.BUD 資助計劃;
5.ESS 資助計劃;
6.科技園及數碼港培育計劃;
7.CISS 企業創新支援計劃;
8.SPIP 種子項目孵化計劃;
9.IRSP 投資風險補償計劃;
10.中小企融資擔保計劃。

第三部分:股權融資 (15小時)
1.非股權融資工具,收益約定分成計劃的應用;
2.可轉股債券應用;
3.投資退場策略;
4.運用各項政策支援,非股權融資工具,設計融資需求最少,投資效益最高的財務預算;
5.各股權比例的股東權益,董事會權力及責任;
6.投資框架協議條款分析 Terms Sheet;
7.股份認購協議分析 Share Purchase Agreement;

第四部分:接觸投資者前的準備 (6小時)
1.投資洽詢過程介紹;
2.製作投資者併購摘要;
3.製作5分鐘路演PPT;
4.設計1分鐘及300字內介紹。

第五部分:個案研究 (24小時)
安排每位學員參與一真實個案,協助設計全盤融資方案,運用資助降低融資額,運用收益約定分成降低股份出售比例,運用投資風險補償計劃劃增加投資吸引力,並準備相關融資路演資料。